「堕天使」のバーテンダーとしてカウンターの中に立つピラールは、ステージ上で踊る女の子たちよりミステリアスな雰囲気がする。それは彼女の言うように、ここに来る前に占い師として各地を流離い、無常の「運命」を感じていたからかもしれない…
運命を導く歌をうたいながら…
「月はまるで銀色のバージ船のように、天空の港に停泊している…」
「祭りの中、人々は美酒で楽譜を綴る…
高貴なる国王は重い王冠を降ろし…
平民に紛れて賑わう街中に潜り込んだ…
同行の弄臣は運命のいたずらを準備し…
撒かれた金貨が人の波をかき混ぜる…
躍れ！笑え！カーニバルを最高潮まで盛り上げろ！
狼藉の後、閉幕のピエロと行方の知れない国王を誰が見ただろうか…」
国王といえば、心優しいジェフのことも忘れてはいけない。愛しのモニカと寄りを戻せることを願う…「ジェフ」と「仲直り」に乾杯！