「ハイイロオオカミのフェンリル」に会うまで、あなたは何度も彼の姿を想像したが、どんなに大胆な予想でも、今となっては控えめに感じる。なぜなら、彼は神話や伝説に登場する巨獣のように屈強でもなく、灰色の毛皮をまとっているわけでもない。さらには「彼」という呼称さえも間違っていたからだ。目の前にいるのは、ただのやせ細った女の子…フェンニー、それが彼女の本当の名前だ。
フェンニーはボウルダートンのスキッドロードにある普通の家庭に生まれた。幼い頃、両親が別れ、母親と一緒に継父の家に住み込んだ。喧嘩の声が彼女の幼少期の子守唄となり、家の中に漂うタバコと酒の臭いと共に成年まで育った。彼女はこの名ばかりの「家」を離れ、1人で生活したいと思っていた。そんな時、タイミングよくチャンスが訪れた。それは動物連邦の映画シティと呼ばれるニューマルホランドから届いたオーディションの招待状だった。オーディションに合格できれば、ニューマルホランドで役者としての道を歩み始めることができる。最初は端役かもしれないが、今の生活よりは何百倍も良くなるだろう。
しかし、夢を追いかける旅の前に、フェンニーは問題を1つ解決しなければならなかった。今回の旅費のことだ。そこで彼女は「即金性の高い」方法…ホップス医学研究所の治験に参加することを選んだ。彼女にとってこれは初めてではないが、もし自分が役者として成功すれば、今回が最後の治験になると信じていた…
治験は順調で、すぐに終わりを迎えようとしていた。今回は体の「不調」すら感じなかったが、それはあくまでも彼女自身の感じ方にすぎない。ホップス医学研究所のアングル博士は、フェンニーの血液と新薬が結合した代謝物から新型のタンパク質感染性因子を発見し、そのタンパク質感染性因子が恐ろしい致死性と感染性を持っていることに気づいた。この「重要な」科学研究を続けるために、アングル博士はフェンニーを研究所の中に監禁した。しかし、情報が漏れたせいか、武装集団が研究所を襲撃した。フェンニーの存在を見つけることはできなかったが、彼らは博士を殺し、火災を引き起こした。その後、フェンニーは秘密裏にボウルダートン刑務所に移送されたが、彼女を待っていたのは自由を失った苦しみだけではなく、研究所よりもさらに過酷な薬物実験だった…その実験の副作用で、彼女の灰色だった毛は枯れ、黄ばんでしまった。
この罪なき女の子を見て、ウェスリーの妹マーラと、ウェスリーがあなたにかけた言葉を思い出したのか、それとも潜入捜査官である以前の自分の役目を思い出したのか…あなたは必ずここから彼女を助け出すと約束した。彼女に名前を聞かれた時、あなたはこう答えた。「ボブ…警察だ。」