拥有帅气外表的猞猁，和别的猛兽不同，他从内而外都散发出一种优雅的气质。他邀请你和他组成魅惑双人组，通过引诱工作人员和其他囚犯的方法在监狱立足。你暂时没有答应他的提议，不过或许也只是暂时…

在孤儿院长大的克里斯因为英俊的外貌被旅行至此的“流浪者剧团”选中，同时加入剧团的还有另一个比他年长两岁的男孩花豹·杰克。初入剧团的克里斯因为性格孤僻总是被其他的团员们欺负，这时候杰克总会出手相助，渐渐的克里斯对杰克产生了一丝依赖，以及某种别的情愫…

年轻的他们总是会在演出结束后喝上一大杯的啤酒，有时会借着酒劲胡言乱语，有时克里斯会靠在杰克的怀里听他吹那只走调的口琴。时间过去飞快，小伙子们也已长大。年老的团长在某天突然宣布退休，而他女儿安妮的未婚夫将接任新的团长。正当克里斯好奇究竟是哪个混小子可以娶到团长的宝贝女儿时，杰克居然上台牵过了安妮的手。

觉得受到背叛的克里斯私下找到杰克质问。可杰克却告诉他，自己与安妮早已私定终身，他们是真心相爱。而他和克里斯之间的关系只是个“单纯的误会”而已。

“或许真是这样吧。”克里斯说道。毕竟杰克从未明确表达过对于这段关系的看法，友情和爱情有时的确难以界定。于是在第二天清早，克里斯孤身离开了剧团，把他的回忆都留在了那里。

离开剧团的克里斯性情大变，失去杰克留给他的伤痛太深，以至于上面结出了丑陋的疤痕。他开始用外貌做武器，拿感情当工具。有时会欺骗一些涉世未深的少女，有时会勾搭某个龌龊不堪的老色鬼。就这样浑浑噩噩的过了好多年，直到有一天在街边的橱窗看见了“流浪者剧团”的演出公告。

“他们又回到这个城市了。”或许是内心深处的思念作祟，克里斯买了一张票。在演出的间隙他来到了熟悉又陌生的后台，他想见上杰克一面，哪怕只是远远看着就好。但团长室内的景象却让克里斯震惊不已，他从门缝看到发福的杰克正把一个年轻的男演员粗鲁的压在办公桌上…

这次绝不再是什么“单纯的误会”了！原来当年心中的英雄根本就是个满嘴谎言的混蛋！想到这里，愤怒的克里斯拿起了手边的演出道具“背叛者之剑”走进了团长室…