擁有帥氣外表的猞猁,和別的猛獸不同,他從內而外都散發出一種優雅的氣質。他邀請你和他組成魅惑雙人組,透過引誘工作人員和其他囚犯的方法在監獄立足。你暫時沒有答應他的提議,不過或許也只是暫時…
在孤兒院長大的克里斯因為英俊的外表被旅行至此的「流浪者劇團」選中,同時加入劇團的還有另一個比他年長兩歲的男孩花豹·傑克。初入劇團的克里斯因為性格孤僻總是被其他的團員們欺負,這時候傑克總會出手相助,漸漸的克里斯對傑克產生了一絲依賴,以及某種別的情愫…
年輕的他們總是會在演出結束後喝上一大杯的啤酒,有時會藉著酒勁胡言亂語,有時克里斯會靠在傑克的懷裡聽他吹那隻走音的口琴。時間過去飛快,小伙子們也已長大。年老的團長在某天突然宣布退休,而他女兒安妮的未婚夫將接任新的團長。正當克里斯好奇究竟是哪個混小子可以娶到團長的寶貝女兒時,傑克居然上台牽過了安妮的手。
覺得被背叛的克里斯私下找到傑克質問。但傑克卻告訴他,自己與安妮早已私定終身,他們是真心相愛。而他和克里斯之間的關係只是個「單純的誤會」而已。
「或許真是這樣吧。」克里斯說。畢竟傑克從未明確表達對於這段關係的看法,友誼和愛情有時的確難以界定。於是在第二天清早,克里斯孤身離開了劇團,把他的回憶都留在了那裡。
離開劇團的克里斯性情大變,失去傑克留給他的傷痛太深,以至於上面結出了醜陋的疤痕。他開始用外表做武器,拿感情當工具。有時會欺騙一些涉世未深的少女,有時會勾搭某個龔齪不堪的老色鬼。就這樣渾渾噩噩的過了好多年,直到有一天在街邊的櫥窗看見了「流浪者劇團」的演出公告。
「他們又回到這個城市了。」或許是內心深處的思念作祟,克里斯買了一張票。在演出的間隙他來到了熟悉又陌生的後台,他想見上傑克一面,哪怕只是遠遠看著就好。但團長室內的景象卻讓克里斯震驚不已,他從門縫看到發福的傑克正把一個年輕的男演員粗魯的壓在辦公桌上…
這次絕不是什麼「單純的誤會」了!原來當年心中的英雄根本就是個滿口謊言的混蛋!想到這裡,憤怒的克里斯拿起了手邊的演出道具「背叛者之劍」走進了團長室…